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Uruguay colocó US$850 millones en nuevos bonos de deuda y recibe el respaldo de los mercados

Uruguay fue el primer país de la región en ofertar bonos soberanos en lo que va del año. Un nuevo bono global de US$850 millones fue recibido con entusiasmo por los inversores.

Foto: LARED21 - Carlos Loría
Foto: LARED21 – Carlos Loría

El gobierno uruguayo emitió un bono global de US$850 millones con vencimiento al año 2031, operación financiera a la que podría sumarse una operación de recompra de títulos con vencimientos desde 2022 hasta 2027, que podría colocar otros US$400 millones.

En unas pocas horas, el país logró una demanda equivalente a poco más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB). “En teoría tenemos espacio para recomprar US$400 millones”, declaró al diario El País el subdirector de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Antonio Juambeltz.

Con estos US$850 millones, sumados a unos US$80 millones más colocados en el mercado nacional, se cubren las amortizaciones de deuda de todo el año, señaló Juambeltz, que son necesidades de pago de intereses de deuda, que ya está mayormente financiada: US$2.950 de los US$3.015 ya están resueltos.

“Empezar el año ya prefinanciado, da tranquilidad ante cualquier volatilidad” que pueda presentarse en los mercados local y global, agregó.

El pico de la demanda de los inversores llegó a US$6.200 millones.

Bonos de deuda

La tasa del bono emitido este martes será de 175 puntos por encima del bono de referencia de los Estados Unidos a 10 años plazo.

El objetivo de esta exitosa operación es sufragar el vencimiento de títulos a corto plazo y adelantar más en el tiempo el vencimiento de otros bonos.

“Este año tenemos vencimientos en moneda extranjera (títulos emitidos anteriormente en dólares y euros) por el equivalente a US$ 460 millones, a una tasa de interés de entre 7% y 7,5%, por lo que mantenemos a raya la dolarización de la deuda (en el total) y estamos estirando (su vencimiento) y abaratando (su costo)”, explicó Juambeltz y añadió que “el mercado sigue apoyando a Uruguay” porque la mayoría de las inversiones vinieron de Estados Unidos pero también desde Chile, Perú, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Suiza y otros, así como de interesados en Asia.

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