Uruguay solicitó autorización para emitir U$S 700 millones

Uruguay pidió autorización a la Comisión de Valores de Estados Unidos para emitir en distintos tramos hasta 700 millones de dólares en bonos securitizados y warrants, dijeron ayer reguladores del gobierno estadounidense y una fuente del gobierno uruguayo.

En un documento emitido conjuntamente con la comisión estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés), el gobierno uruguayo dijo que planea utilizar las emisiones para diferentes propósitos, incluyendo el refinanciamiento, readquisición o repago de deuda doméstica y externa.

La fuente del gobierno dijo que el pedido de autorización es un procedimiento que consiste en registrar un programa tentativo de emisiones, pero que no asegura que habrá una colocación de títulos en un futuro próximo.

El registro ante la SEC «es muy estándar en los mercados internacionales. Se registra un programa tentativo que no implica que se cumpla ni que esté relacionado con una cercana emisión», indicó la fuente, que pidió el anonimato.

Uruguay atraviesa serios problemas de financiamiento debido a que la economía no crece desde 1998, y eso ha conducido a una constante disminución de la recaudación impositiva desde 1999, mientras el déficit fiscal anualizado a junio se situó en 791 millones de dólares, cifra cercana al 4,0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Para este año, el gobierno prevé bajar el déficit a entre 3,3 y 3,5 por ciento del PIB, según el programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este año, Uruguay emitió deuda en los mercados externos por 703 millones de dólares, sobrepasando la meta de inicios del año, que era de 650 millones de dólares. *