Industria farmacéutica factura cerca de U$S 350 millones en el mercado interno

Si bien en los últimos años y a consecuencia de fusiones a nivel global se han hecho ajustes en el sector, los laboratorios nacionales se siguen caracterizando por su buen nivel salarial hacia sus empleados y una reconocida seriedad internacional en la elaboración de medicamentos.

Un informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias señala que en Uruguay existen alrededor de 83 laboratorios que cubren tanto la demanda interna como las exportaciones de productos farmacéuticos.

Dichos laboratorios se agrupan bajo dos asociaciones. Por un lado, se encuentra la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), que representa a los laboratorios nacionales y binacionales y la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA), en la que están asociadas las multinacionales.

Los 83 laboratorios mencionados se pueden clasificar en tres grupos: laboratorios que cuentan con plantas industriales en el país. Dentro de este grupo a su vez existen laboratorios (la mayoría) que aparte de las líneas propias tienen representaciones de empresas internacionales. Un segundo grupo, compuesto por laboratorios que cuentan únicamente con representaciones de laboratorios regionales o multinacionales y suplen el mercado a través de importaciones, y el tercer grupo son filiales de multinacionales instaladas en el país que no producen y sólo importan. Dentro del primer grupo, existen aproximadamente 30 plantas industriales que en su totalidad pertenecen a capitales nacionales o binacionales.

Dichos laboratorios en general son de larga data, y en los últimos tiempos fueron incrementando su presencia en el mercado local e internacional a través de importantes inversiones. Esto implicó principalmente la compra de plantas industriales abandonadas por las multinacionales que dejaron de producir en el país.

Al igual que en el resto de América el peso de las filiales multinacionales es importante, existiendo actualmente aproximadamente 18 filiales con una participación de alrededor de 44% de las ventas totales en el mercado local.

Dichas filiales hasta la década de los 80 contaban con plantas industriales y se volcaban a la producción, pero a mediados de los 90 se terminaron de cerrar las últimas plantas y pasaron a ser importadoras de las filiales mayores de Argentina y Brasil.

El informe de la CIU destaca que la mayor apertura de los mercados, la existencia de recursos ociosos en muchas plantas y la necesidad de invertir en tecnología de punta en todas sus plantas a nivel mundial para homogeneizar los productos, llevó a las multinacionales a replantearse la forma de penetración en los mercados regionales. Es así que se optó por concentrar en pocas plantas y países la producción que habría de cubrir la demanda de varios países. El reducido tamaño del mercado uruguayo y la consecuente baja rentabilidad que significaba para las multinacionales, llevó a que dicho mercado comenzara a ser suplido desde filiales regionales.

Los orígenes

El informe también considera la participación en el mercado uruguayo de los laboratorios según cuál sea su capital de origen. Para el año 1998, se encuentra que aproximadamente 30% del mismo está controlado por empresas argentinas, 25% por empresas uruguayas y el 44% restante estaba absorbido por las multinacionales (este grupo engloba laboratorios de origen suizo, alemán, estadounidense y otros). Estos datos marcan la importancia que tienen las multinacionales y también el peso de los capitales regionales, más precisamente argentinos, en este sector.

Las importaciones de este sector presentaron en los últimos tiempos una participación creciente entre 1996-1999, pasando de cubrir 25,5% del mismo en 1996 a 44% en 1999.

Si se toma el total de las importaciones de este sector según origen de las mismas se aprecia el importante peso que tiene entre éstas las provenientes de los países desarrollados. Dentro de los diez principales países de origen de importaciones en 1999 se observa que seis de éstos son países europeos y el séptimo es Estados Unidos.

También tienen un importante peso Argentina, Brasil y México.

Mercados

El mercado interno es notoriamente el destino principal de la producción del sector, consumiendo aproximadamente 82% del total, siendo el resto exportado principalmente a la región. Las ventas totales de los laboratorios en el mercado interno fueron en 1999 aproximadamente 346 millones de dólares, 9% de las cuales tuvo como destino directo las farmacias de todo el país, 34,6% correspondió a droguerías, 32,2% se colocaron en las mutualistas y cooperativas médicas del país, 22,1% correspondió al gobierno y el resto representó 2,1% de las ventas totales.

Por otro lado si se mide este consumo en unidades de medicamentos la suma asciende a 60 millones de envases, lo cual significaría unos 18 o 20 medicamentos promedio por persona, por año. *