El crédito no bancario mueve U$S 600 millones

El mercado de créditos al consumo para familias de los sectores económicos «medio» y «medio-bajo» cerró el segundo trimestre de 2010 con un crecimiento de 10% respecto a igual período del año anterior, según el monitoreo permanente realizado por la empresa Pronto.

El incremento en los créditos al consumo no sólo se dio respecto a abril-junio de 2009 sino en relación a enero-marzo de este año, que ya había registrado un incremento, según un informe de la empresa.

Además, el nivel de morosidad se mantuvo estable, con tendencia a la baja por mayores pagos realizados por los clientes del sistema de créditos. Por otra parte, los usuarios del sistema registraron en el segundo trimestre un incremento relevante de la predisposición a tomar créditos al consumo, salvo en electrodomésticos.

Estas conclusiones surgen de los estudios permanentes que realiza Pronto del mercado de préstamos, mediante un sistema de encuestas propias y análisis de balances por consultores de la empresa y otros externos.

El monitoreo abarca a familias que habitualmente son tomadoras de créditos al consumo y que están comprendidas en los segmentos socioeconómicos de rangos «C-2″ a «E», que comprenden 93,5% de la población. El relevamiento no incluye los sectores «A», «B» y «C1″ que tienen acceso al sistema bancario privado. Estas se podrían determinar como clase alta, media alta y media.

De acuerdo a los datos procesados por la consultora Deloitte, el mercado de créditos al consumo no bancario registró un crecimiento de 20% en la medición en dólares, que se dio entre el 30 de setiembre del año pasado y el 31 de marzo de este ejercicio. De esa forma, el mercado llegó a un volumen de casi U$S 600 millones.

La evolución en la medición en pesos uruguayos corrientes muestra un crecimiento de 9% en el último semestre (fin de marzo respecto a fin de setiembre), lo que indica dos semestres consecutivos de alto crecimiento. El cierre de setiembre de 2009 había mostrado un mercado 8% mayor al de marzo de 2009.

El crecimiento del semestre cerrado en marzo de 2010 se dio en la misma medida tanto en tarjetas de crédito como en préstamos en efectivo.

De los últimos cinco años, solamente en 2009 y en este primer trimestre de 2010 se visualiza esto, dado que en los años anteriores había sido mayor el crecimiento en préstamos en efectivo que en tarjetas de crédito. En reportes anteriores se había dado una estimación de un mercado de U$S 680 millones para fin de 2010 y ya a marzo pasado se había llegado a un monto cercano a los 600 millones (U$S 594 millones según el estudio de Deloitte).

 

Mercado creciente

En el trimestre abril – junio, la demanda en el mercado de créditos al consumo continuó la tendencia creciente que había presentado en el primer trimestre del año. La cantidad de solicitantes fue mayor que en el trimestre enero – marzo y aumentó 10% respecto al mismo período del año anterior.

Según los estudios de mercado realizados en este período, aproximadamente ocho de cada diez usuarios del mercado del crédito al consumo tiene algún tipo de endeudamiento en el segundo trimestre de 2010, ya sea bajo forma de préstamos en efectivo, órdenes de compra o consumos en su tarjeta de crédito.

Mientras en la primavera de 2008 más de 90% de los usuarios del mercado tenían alguna deuda vigente, en el otoño de 2010 esa proporción no llega a 80%.

Por otra parte aumentan las deudas con tarjeta de crédito y disminuyen los préstamos en efectivo.