NUEVA EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE GRUPO MARFRIG

Establecimientos Colonia SA (ECSA), parte del Grupo Marfrig, realizó una emisión de Obligaciones Negociables por U$S 20 millones con una tasa de interés anual de 6,5% y vencimiento en 2016, bajo el Programa de Emisión de U$S 60 millones.

La transacción realizada en el mercado de capitales de Uruguay, fue todo un éxito. Las ofertas recibidas totalizaron U$S 29 millones, un 50% más del monto propuesto y la TIR promedio fue de 6,55%. Cabe destacar que el Bono Global de Uruguay, con vencimiento en 2017, tiene una TIR de aproximadamente 5,72%, solamente 80 bps por debajo del bono de ECSA. Esto muestra la excelente percepción del mercado sobre Establecimientos Colonia y del Grupo Marfrig en Uruguay, y deja a la compañía en excelente condiciones para las futuras emisiones del Programa. El Bono tiene una calificación de A+ (Uy) por Fitch Ratings, y constituye la primera incursión por parte del Grupo Marfrig en el mercado de capitales local. GAP Consultores, firma especializada en asesoramiento financiero, actuó como agente organizador y de colocación, y el Nuevo Banco Comercial se desenvolvió como co-agente de colocación.