Uruguay emite exitosamente deuda por U$S 500 millones

Uruguay emitió ayer deuda por U$S 500 millones, siendo ésta la primera vez en tres años que sale a los mercados internacionales. El vencimiento será en el año 2025, con una tasa de 6,87%, amortizable en tres cuotas a partir de 2023.

El ministro Alvaro García dijo ayer que de esta manera Uruguay aprovecha un excelente momento internacional, donde el mercado de colocación de deuda se observa más dinámico.

Si bien la oferta fue de U$S 500 millones, la demanda se ubicó en U$S 2.689 millones lo cual demuestra también la confianza existente en el país. Esta será la única emisión internacional en el año y los resultados «nos dejan muy satisfechos. Esto es consecuencia del manejo de la deuda pública de manera responsable» dijo García. Aclaró que los fondos serán para futuras administraciones y sirve de respaldo para el financiamiento en el año 2010. La deuda fue colocada en un 40% a inversores de Europa, un 50% en los Estados Unidos y el restante 10% en otros países, incluyendo también las AFAP y bancos de Uruguay.

García también aseguró que se aprovecha el fuerte posicionamiento de Uruguay en el contexto internacional, lo cual fue reflejado en la reciente visita realizada por el presidente Vázquez a los Estados Unidos.

El ministro de Economía indicó que la actual administración recibió una deuda bruta que significaba el 97% del PBI y en el primer trimestre de este año ese porcentaje bajó al 54%. Con la nueva deuda se lleva al 55% del PBI.

Tras al crisis financiera de fines del año pasado se había observado una baja total en al emisión de deuda, tanto a nivel de los países como de las grandes corporaciones, pero los resultados que muestran una mejoría en las fianzas internacionales ha llevado a que, grandes multinacionales y ahora los países del mundo en desarrollo, vuelvan a los mercados.

Antes que Uruguay quien salió la semana pasada al mercado fue México con la colocación de 1.750 millones de dólares.

La deuda emitida por Uruguay es a 16 años y la tasa se ubicó 340 puntos básicos (3,4%) por encima de la que están pagando los bonos del Tesoro de EE.UU. La anterior emisión importante en los mercados internacionales por parte de Uruguay se había concretado en octubre de 2006, cuando también se habían colocado U$S 500 millones, pero con vencimiento en 2036 y a una tasa de 7,6%. De esta manera, con al emisión de ayer, se obtiene una tasa sensiblemente menor.

El actual rendimiento del bono de 2036 es de 7,2%, por lo cual el precio del bono ha subido, mostrando de esta manera una faceta de la confianza en la economía del país.