El plazo de repago es 14 años y medio con una tasa efectiva anual de 7,75% de interés. Al acto asistieron autoridades nacionales y los principales actores financieros de plaza.
Puerta del Sur SA decidió recurrir al mercado de capitales a través de una emisión de Obligaciones Negociables con Oferta Pública como la principal fuente de financiamiento del proyecto.
Para tal operación fue elegido Ficus Capital como el agente organizador, ABN Amro Banc como el agente de pago, entidad registrante, agente de depósito y custodia de fondos, y el Fidential SRL como agente fiduciario de fideicomiso de administración y garantía.
Esta emisión tiene como objeto conseguir fondos para la construcción y equipamiento de la Nueva Terminal de Pasajeros y de Carga del Aeropuerto de Carrasco “Gral. Cesáreo L. Berisso” y otros obras que están en el acuerdo de concesión celebrado con el Ministerio de Defensa . La empresa prevé concluir con la obra en diciembre el año 2008.
La estructura de la operación incorpora diversos mecanismos jurídicos, operativos y financieros a fin de garantizar que los fondos provenientes de la emisión sean aplicados exclusivamente al mediano de plazo, ya que Puerta del Sur SA logrará una estructura financiera y un perfil de vencimiento adecuado de la misma para financiar las inversiones descriptas.
La fecha de la emisión será el 30 de abril de 2007, siendo el período de suscripción a la misma desde ayer y hasta el 26 de este mes.
La amortización de capital comenzará a partir del año 2011, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 5 % del capital se pagará en dos cuotas semestrales el 29 de abril de 2011 y el 29 de octubre de 2011.
Otro 5 % se pagará en dos cuotas semestrales el 29 de abril de 2012 y el 29 de octubre de 2012.
A partir del año 2013 y hasta el año 2021 inclusive, se pagará 10 % del capital anualmente, en dos cuotas semestrales, iguales y consecutivas, el 29 de abril y 29 de octubre de cada año.
Las Obligaciones Negociables se ofrecerán mediante suscripción pública en la Bolsa Electrónica de Valores y todas las ofertas deberán presentarse al precio de 99%. Dichas ofertas serán visibles para el mercado desde el momento de su ingreso y se irán ordenando de acuerdo al día y la hora en que fueron ingresadas. El día 26 de abril a las 15 horas, momento de terminación del período de presentación de ofertas, se realizará la adjudicación por orden cronológico del ingreso de las mismas. Si la última oferta a adjudicar es por un monto mayor al remanente existente se adjudicará en forma parcial.
El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), Angel Urraburu, recordó que en 2003 y a poco de la crisis más importante de la historia del país, se procedió a la adjudicación del Aeropuerto de Carrasco a una empresa privada “en un procedimiento transparente y cristalino, para ceder las puertas de entrada al país”.
Fue la Bolsa de Valores la que propuso aquel mecanismo que tuvo éxito.
Para Urraburu esta es una oportunidad de que participen de esta emisión, tanto grandes inversores como pequeños.
“Queremos llegar a la mayor cantidad de gente posible, desde el pequeño ahorrista hasta las Afaps o inversores extranjeros” indicó.
“El financiamiento para las obras del aeropuerto se realizará por una gran cantidad de gente, algo que es realmente democrático” dijo el presidente de la BVM.
Por su parte, Martín Eurnekian, presidente de Puerta del Sur SA, o sea la empresa concesionaria del aeropuerto.
Destacó que el grupo matriz de la empresa, es American International Airports, el cual administra 36 aeropuertos ubicados en Argentina, Ecuador, Armenia y Uruguay.
El dinero recaudado con la emisión de ONs es para continuar con la ampliación del aeropuerto y llevarlo a que se convierta en uno de los mejores de Sudamérica. Los ingresos de Puertas del Sur en 2006 se ubicaron en U$S 26,6 millones, con un resultado neto de U$S 3,5 millones.
De los ingresos el 60,1% proviene del pago de tasa de embarque y el denominado “estacionamiento” de aviones (cada aeronave paga al llegar y al decolar).
El restante 39,9% es producto de ingresos por Free Shops y la Terminal de Carga (por donde ingresan importaciones y salen exportaciones).
En la concesión se estableció que se debía contruir una nueva terminal de cargas y de pasajeros, los cual se va a financiar con fondos propios y con la aportados por al emisión.
OTRAS NOTICIAS EN LARED21
En Vivo: LaRed21.FM
Únete a nuestras Redes Sociales y Medios Digitales, mantente informado de las últimas noticias todo el día, todo el año, en las distintas plataformas que te brinda LaRed21.
Nuestros Medios Digitales y Redes Sociales oficiales:
Comunidad
Montevideo, UY