La demanda duplicó la oferta de Corporación Vial

Ayer fue el cierre de la primera y segunda serie de la emisión de la Corporación Vial del Uruguay (CVU) y la demanda por los papeles emitidos por la CVU con calificación «AA» de Fitch Ratings fue ampliamente superior a lo ofrecido por el emisor.

El monto ofrecido, sumadas ambas emisiones, era el equivalente a 15 millones de dólares y las solicitudes fueron por 36 millones de dólares.

En la primera serie se ofrecían 7,5 millones de dólares a tasa Libor más 1,5%, y la demanda fue superior a 19 millones de dólares, ofreciendo precios desde 94 hasta 102,5. El corte de la serie fue a 99,81.

En la segunda serie se ofrecían 180 millones de pesos, en unidades indexadas (UI) a una tasa de 4,5% más el ajuste de la UI. La demanda en esta serie fue de 407 millones de pesos, con un máximo ofrecido de 103, y mínimo de 90,52. El corte para esta serie fue a 100, pero debió realizarse un prorrateo a este valor, debido a que los valores demandados en 100 superaban los 180 millones.

Los precios promedio de cada una de las series supera el 100% del valor nominal de la emisión. Las autoridades de la CVU se manifestaron conformes con las ofertas recibidas y seguramente en junio (y en el resto del año), serán lanzadas las siguientes series de esta emisión hasta completar los 100 millones de dólares. Autoridades del agente organizador, Crédit Uruguay Banco, también mostraron un buen ánimo y dijeron: «Es el mejor papel privado que hemos tenido», explicando que la emisión de las primeras dos series era por solamente por 7,5 millones de dólares «para mantener el apetito de los mercados». *