Venden la cadena Univisión de televisión por U$S 13.700 millones

La junta directiva de Univisión, la mayor cadena hispana de medios de Estados Unidos, aprobó su venta este martes por 13.700 millones de dólares a un consorcio de fondos de inversiones estadounidenses, en un desenlace de telenovela que dejó fuera al principal candidato a comprarla, Televisa.

El acuerdo incluye un pago 12.300 millones de dólares en efectivo y que los fondos de inversión Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners Inc., Texas Pacific Group, Thomas H. Lee Partners y Saban Capital Group asumirán la responsabilidad por los 1.400 millones de dólares de deudas de Univisión.

La venta aún está sujeta a la aprobación de los accionistas de la cadena y de las autoridades reguladoras estadounidenses, y debería culminar en 2007.

El acuerdo se realizó contra pronósticos de analistas e informes de un rechazo de la oferta inicial de 35,50 dólares por acción -casi 11.000 millones de dólares- hecha el consorcio encabezado por el magnate de los medios Haim Saban, que aumentó a 36,25 dólares durante el pasado fin de semana.

El principal candidato a comprarla, un consorcio encabezado por la mexicana Televisa, hizo una puja final el pasado fin de semana -cuyo monto no fue precisado- pero según el frustrado comprador Univision se negó a discutirla «a pesar de nuestras reiteradas ofertas para discutir todos los aspectos de nuestra propuesta».

Ese consorcio se fue desmoronando la semana pasada cuando tres de sus siete miembros se retiraron de las negociaciones, y Venevisión, socia de Televisa en Univisión, se retiró el viernes de la primera fase de la oferta.

Televisa, que provee gran parte de la programación de Univisión, la mayoría de ella en horario estelar y las indispensables telenovelas, dijo estar «decepcionada» con la venta y prometió tomar acciones para hacer crecer sus negocios en Estados Unidos.

«Creo que fue un poco sorpresivo», dijo a la AFP Chris Johnson, analista de medios de Schaeffer’s Research en Cincinnati (Ohio, centro-norte), quien no esperaba tal desenlace. *