Solicitudes por ON de Conaprole se reciben desde el día de hoy

La Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) presentó en la Bolsa Electrónica de Valores SA (Bevsa) el programa de emisión de Obligaciones Negociables (ONs) por hasta US$ 20 millones y la 1ª serie de títulos. En la ocasión se destacó que el objetivo de la emisión es el financiamiento a largo plazo de inversiones periódicas o extraordinarias que realice Conaprole, o la sustitución de endeudamiento previamente contraído.

El programa de emisión de Conaprole tendrá una vigencia de cinco años, cuenta con la calificación de «A.uy» de la agencia FitchRatings y permite colocar en el mercado títulos de plazos de entre tres y diez años. La primera emisión, que tendrá el objeto de optimizar el financiamiento global de Conaprole, se llevará a cabo el próximo jueves 7 de junio por un monto de hasta U$S 5 millones. Los papeles tendrán un plazo de cinco años, se amortizarán en cinco cuotas anuales, iguales y consecutivas venciendo la primera el 15 de junio de 2007 y tendrá una tasa de interés Líbor (tres meses) más 2%. Los pagos serán trimestrales venciendo el primer período el 15 de setiembre de 2006. Conaprole tendrá la opción de rescatar en forma anticipada el monto total vigente de la emisión en cada fecha de pago de intereses con la notificación al agente fiduciario y al BCU no menor a 60 días. El precio de rescate se estipula en US$ 101 por cada US$ 100 de valor nominal vigente.

El período de suscripción será desde hoy y hasta el martes 6 de junio. El precio de suscripción es de 99% y las solicitudes deberán ser entregadas a Crédit Uruguay, que es el agente organizador, fiduciario, registrante y de pago de los papeles de Conaprole.

Según información recogida por LA REPUBLICA las solicitudes superarían ampliamente el monto propuesto. *