El negocio bancario aumentó su patrimonio 7,3% en primer semestre

A partir de la información suministrada por el Banco Central del Uruguay sobre los estados contables del sistema bancario, que incluyó a los bancos privados y a Cofac. Tanto el BROU, como el Nuevo Banco Comercial, BHU y Banco Galicia no fueron incluidos en este informe elaborado por la empresa Tea Deloitte&Touche.

De la información brindada surge que el nivel de volumen de negocios ha aumentado levemente durante el semestre, en el orden del 3,4%. Ver Gráfico 1. El ABN Amro es la institución que lidera el ranking de activos que ha logrado aumentar en 12,2% respecto la 31 de diciembre de 2002. Esta institución tiene el 20% del mercado. También lidera el ranking de volumen de negocios.

Por otra parte el volumen de negocios por funcionario (Gráfico 2) también muestra una evolución positiva en la mayoría de las instituciones. Una de las explicaciones determinante para este aumento ha sido la disminución del número de empleados de algunas instituciones y no por el desarrollo de nuevas tecnologías. En este caso son los funcionarios de Surinvest los que lideran esta categoría con 2,5 millones de dólares para el pasado semestre. El promedio para la banca es de 1 millón y medio de dólares por funcionario.

Se incluye también el volumen de negocios por sucursal donde también lidera Surinvest con 107,9 millones de dólares, seguido por Citibank con 75,5 millones, ABN Amro con 38,6 millones y Boston con 35,6 millones. En este caso se dividió el volumen de negocios de la institución por el número de sucursales según la información que proporcionan las instituciones en su página web.

Otras de las informaciones que surgen del informe es que los créditos al sector no financiero han descendido 13% durante el primer semestre de 2003 con algunas instituciones que han llevado adelante importantes restricciones (American Express del orden del 55%, Sudameris del 33%), aunque el promedio llegó a 13%.

El ranking de morosidad, ver Gráfico 3, lo encabeza American Express que el 31 de diciembre de 2002 tenía 0%, pero actualmente está en 40,7%. Con todo se aprecia que las instituciones han estado trabajando en este tema ya que a pesar de todo lo sucedido se ha bajado el promedio que pasó de 16% en diciembre de 2002 a 13,4% en este semestre.

La composición de los depósitos muestra cambios importantes en las características de este rubro con respecto al período anterior, en la gran crisis bancaria del año pasado.

En primer lugar los depósitos de no residentes representan el 28% de los depósitos de la banca privada, en segundo lugar la gran mayoría de los depósitos se ha pactado a plazos muy cortos. En este caso, los depósitos a la vista significan el 59,1%, los depósitos con plazo menor a 30 días son el 3%, con plazo menor a 91 días, el 30,6% y mayor a 91 días, el 17,3%.

Esto tiene una consecuencia directa, que los bancos se ven limitados para otorgar créditos ya que la mayoría del dinero se encuentra en depósitos a la vista y, en segundo lugar, demuestra claramente que el gobierno no ha logrado revertir la sensación de inseguridad de los ahorristas que nos se animan a depositar el dinero a plazos largos. Se recordará que los únicos depósitos que no se reprogramaron en la banca privada fueron los depósitos a la vista y los primeros que se devolvieron en los bancos suspendidos.

Si bien el sistema bancario perdió 73 millones de dólares en el período analizado, el patrimonio de las instituciones aumentó 7,3%, promedio, aunque hubo ganadores y perdedores. ABN Amro, Santander, Discount, Lloyds, Citibank, Sudameris y HSBC se encuentran entre ellos.