Chile colocó nuevo bono soberano en Nueva York… como lo hacía antes Uruguay

El gobierno chileno emitió en Nueva York un nuevo bono soberano por 1.000 millones de dólares, informó este miércoles desde Estados Unidos el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. En otras épocas Uruguay realizaba este tipo de colocaciones pero hoy está impedido por la alta tasa de interés que debería pagar.

«La operación fue todo un éxito», manifestó Eyzaguirre a la prensa chilena en Nueva York, tras arribar por la mañana a esa ciudad para encabezar los contactos con los agentes intermediarios.

«Esto prueba que estamos en tierra derecha, que nos creen, que la gente está dispuesta a votar por nosotros, porque de los 1.000 millones de dólares que nosotros estábamos colocando hemos tenido peticiones por 4.000 millones», expresó Eyzaguirre.

El papel chileno fue autorizado el lunes por la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC, supervisora de los intercambios bursátiles) con un tope de 2.000 millones de dólares. Las autoridades financieras chilenas esperaban colocar inicialmente entre 750 y 1.000 millones de dólares del monto inscrito, repitiendo el éxito de tres operaciones anteriores realizadas en los últimos dos años, según funcionarios ministeriales.

El menos riesgoso

El bono fue ofrecido en momentos en que Chile figura como el país latinoamericano menos riesgoso para la inversión, según la calificación internacional de la banca.

En 2001 y 2002, Chile colocó tres emisiones de títulos soberanos por un total de 1.620 millones de dólares, en cada caso en tiempo récord debido a la alta demanda de inversores de las plazas estadounidense y europea y pese a las incertidumbres mundiales desatadas por los atentados terroristas en Nueva York y Washington y las crisis de varias economías de América Latina, entre ellas la argentina. Los tres anteriores valores chilenos tienen un ‘spread’ de entre 120 y 130 puntos básicos (1,2% y 1,3%) respecto de los bonos de Estados Unidos, que se comparan con los puntajes de 299 a 305 de México, la mayor economía latinoamericana. Los peores índices de riesgo país del continente los tienen hoy Argentina, en torno a los 6.200 puntos, y Uruguay, con más de 1.800 puntos básicos (18%), al cierre del martes en Nueva York.

En vísperas de su viaje a Estados Unidos, el ministro Eyzaguirre dijo que la recaudación del bono será destinada al financiamiento de un déficit de alrededor de 500 millones de dólares del presupuesto fiscal de este año.

Otra porción permitirá pagar y prepagar deudas públicas vigentes, señaló.

El vencimiento del nuevo bono chileno es a 10 años, con cancelación semestral de intereses.

La economía chilena registrará en 2002, estimativamente, un crecimiento de sólo 2% en su Producto Interno Bruto (PIB), pero el déficit fiscal de 2003 alcanza al 0,7% del PIB.

El PIB de este año se expandiría entre 3% y 3,5%, entre los dos mejores del ranking sudamericano, según la previsión del gobierno, el Banco Central, el empresariado y la Comisión Económica para la América Latina (Cepal). La deuda externa del país sumaba 41.088 millones de dólares a noviembre pasado, con una participación de 82% del sector privado. La deuda global a corto plazo alcanza a sólo 8.313 millones de dólares.