BHU realiza colocación de títulos de deuda por 30 millones de dólares
El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) colocó este jueves títulos de deuda por el equivalente a unos 30 millones de dólares a través de la emisión de Obligaciones Negociables (ONS). El mercado respondió con una demanda que casi triplicó el monto ofertado.
El BHU emitió dos series de ONS en forma simultánea. La primera, nominada en Unidades Indexadas (UI), a 21 años de plazo y con un cupón de 4% anual, y la segunda, nominada en Unidades Reajustables (UR), a 8 años de plazo y con un cupón de 1,75% anual.
“Estamos muy satisfechos con la respuesta obtenida, que demuestra la confianza que genera el Banco Hipotecario y su modelo de negocios”, afirmó la presidenta del BHU, Ana Salveraglio.
Con dicho tipo de emisiones la institución podrá “fondearse a más largo plazo y en las monedas en las que están nominados los créditos”, ello permite mejorar su perfil financiero, destacó Salveraglio.
Proceso de licitación
La adjudicación de los papeles se realizó a través de un proceso de licitación por precio que determinó que las tasas de retorno promedio fueran 4,52% anual en UI y 2,23% anual en UR.
A mediados de año, el BHU también había emitido en forma exitosa dos series simultáneas de ONS, una en UI y otra en UR.
En aquella oportunidad, los montos totalizaron el equivalente a aproximadamente 15 millones de dólares.
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