UTE EMITE DEUDA

Ayer UTE realizó la presentación de su primer emisión de Obligaciones Negociables por un monto de U$S 80 millones, en dos partes. Una en unidades indexadas y otra en dólares.

Se trata de una colocación que tendrá dos caminos: por un lado para inversores institucionales (como bancos y Afaps), la oferta de deuda por U$S 70 millones en unidades indexadas a 10 años con una tasa estimada en 6%. Esta emisión se realizará en la mañana de hoy mediante la Bolsa Electrónica de Valores.

La segunda parte de esta emisión de deuda será a fines de enero y el monto será de U$S 10 millones, en dólares y a 6 años, con una tasa del 4%. La colocación se espera que llegue a pequeños y medianos ahorristas y se efectuará por los bancos Santander y República. La calificación de la deuda en ambos casos es «AA+» por Fitch Ratings. En total, UTE tiene autorizada la colocación de U$S 140 millones en deuda. Los fondos son para el desarrollo de nuevos proyectos y liquidez dentro de la empresa.