Banco Santander quiere comprar "Río de la Plata"

El Banco Santander Central Hispano (BSCH) anunció ayer su intención de alzarse, en forma directa e indirecta, con el 100 por ciento del capital accionario del Banco Río de la Plata, entidad que controla desde agosto de 1997. El Santander lanzará Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) en Argentina y Estados Unidos sobre acciones y American Depositary Shares (ADS’s) que representan el 28,1 por ciento del Río, uno de los líderes del sistema financiero argentino.

El BSCH hará uso además de las opciones de compra establecidas en setiembre de 1998, ejecutables en junio de 2001, con las que se apropiará del 19,2 por ciento del capital social y del 23 por ciento de los derechos de voto.

Para tal efecto, el BSCH propondrá en su próxima junta de accionistas, el 3 y 4 de marzo, una ampliación de capital del 1,9 por ciento, equivalente a 750 millones de dólares a valores de mercado.

El banco español es actualmente propietario del 52,7 por ciento de las acciones del Banco Río y del 65,1 por ciento de los derechos de voto.

En Argentina, el intercambio se realizará a razón de 7 acciones del Rio por siete papeles del Santander, mientras que en el mercado estadounidense la oferta ser de 10 ADS del BSCH por cada 7 de la entidad rioplatense.

Además, el BSCH solicitará formalmente que sus papeles comiencen a cotizar en la Bolsa de Valores de Buenos Aires, dijo la entidad en un comunicado.

El Banco Río cuenta con una cartera de más de un millón de clientes y activos por 12.268 millones de dólares. Además, el Santander es uno de los dos socios mayoritarios de la administradora de fondos de jubilación y pensión Orígenes, líder en el mercado previsional argentino con 1,5 millones de afiliados.

Incidentes frente a Embajada de España

Leves incidentes se registraron frente a la Embajada española en Buenos Aires cuando trabajadores de los bancos argentinos Río y Tornquist, ambos controlados por el Banco de Santander Central Hispano (BSCH) de España, forcejearon con la Policía en el momento en que realizaban una protesta en reclamo por la estabilidad laboral de la que gozan sus pares peninsulares.

Algo más de cincuenta empleados bancarios realizaron una ruidosa manifestación delante de la sede diplomática española y se trenzaron en forcejeos con las fuerzas de seguridad cuando intentaban instalar una carpa de protesta, para lo cual derribaron las vallas que había instalado allí el personal policial como medida preventiva.

El choque, en el que participaron algunos hombres de avanzada edad y mujeres, duró algo más de cinco minutos y se calmó cuando ante las cámaras de televisión que se hicieron presentes, autoridades policiales accedieron a que una comisión de trabajadores entregara un petitorio en la sede diplomática.

Sube el indice Merval

El anuncio realizado en Madrid por Banco Santander Central Hispano (BSCH) de lanzar Ofertas Públicas de Adquisición (OPA) en Argentina y Estados Unidos sobre acciones que representan el 28,1 por ciento del Banco Río, disparó el Indice Merval en Buenos Aires.

Debido a la noticia de que el BSCH pagará una prima del 23 por ciento para quedarse con la totalidad del capital social del Río, el Indice Merval que agrupa a las empresas líderes en la Bolsa de Comercio porteña repuntó 3,43 por ciento, en una jornada que contabilizó un volumen de 46,49 millones de pesos (igual dólares).

Los papeles de Banco Río crecieron 5,90 por ciento y los de Banco Galicia 4,80 por ciento, pero fueron superadas por la diferencia positiva del 7,50 por ciento de Banco Francés.

No obstante, algunos operadores se mostraron preocupados ante esta situación, con el antecedente de operaciones de características parecidas con los papeles de YPF y Pérez Companc, y las incógnitas que encierra el canje de Telefónica de Argentina, casos que terminaron por restarle liquidez y presencia a esas empresas en la plaza bursátil.

Si bien los directivos del BSHC prometieron que los nuevos papeles cotizarán en la Bolsa de Buenos Aires, algunos operadores sospechan que se trata de otra “exportación de mercado”, como en su momento advirtieron las propias autoridades de la bolsa porteña.