La guerra por el ABN: un consorcio que integra el Santander ofrece U$S 98 mil millones

Una corte holandesa aplazó hasta el jueves una decisión crucial sobre si el grupo bancario ABN Amro puede vender su rama estadounidense, informó ayer la BBC de Londres.

La inversora holandesa VEB intenta bloquear la venta del banco LaSalle (del ABN) al Bank of America por U$S 21.000 millones, con el argumento de que el negocio sería ilegal sin la aprobación de los inversionistas.

Lo que resulte de esto podría ser fundamental para decidir quién, entre Barclays y el Royal Bank of Scotland (RBS), tiene éxito en su oferta por el control del banco holandés.

Barclays ha hecho una oferta de U$S 90.000 millones mientras que el consorcio liderado por el RBS también planea comprar el banco.

El consorcio ­que incluye a Fortis, de Bélgica, y a Santander, de España­ dijo que piensa ofrecer U$S 98.000 millones por el ABN, pero aún tiene que hacer una oferta formal.

El grupo de entidades prevé emprender esta semana medidas de presión sobre el consejo de supervisión de ABN con el fin de que acceda a abrir negociaciones amistosas sobre la operación, según publica el The Sunday Times.

En caso de que este órgano de dirección rechace las negociaciones, el RBS y sus socios podrían lanzar una oferta hostil en cuestión de días.

Para ello, según el rotativo británico, el consorcio de bancos ha diseñado una doble estrategia. En un primer término, formulará una oferta por LaSalle, el banco americano que ABN ha acordado vender al Bank of America, mientras que la segunda se realizaría sobre el resto de ABN. Cada una de estas ofertas estaría condicionada al éxito de la otra.

En cuanto a la primera de estas operaciones, los términos del acuerdo alcanzado entre ABN y Bank of America indican que ningún rival podrá presentar una oferta competidora hasta el 6 de mayo.

Por el momento, y según el diario británico, RBS está descontento con el grado de información que está obteniendo de ABN, que incluso le hace suponer que la entidad holandesa está deliberadamente retrasando la información.

Si cualquiera de las ofertas tiene éxito, se crearía así uno de los bancos más grandes del mundo.

La pelea se ha complicado por la decisión de ABN de vender su rama estadounidense, LaSalle, una jugada que Barclays aprueba pero a la que RBS se opone.

Las directivas del RBS siguen el caso con interés.

El consorcio encabezado por RBS dijo que su oferta depende de que se dé marcha atrás a la venta de LaSalle.

Mientras tanto, VEB presentó una demanda para prevenir que prosiga la venta de LaSalle, con el argumento de que eso podría impedir a ABN que hable con otros oferentes potenciales aparte de Barclays.

El ABN arguyó que la ley de los Países Bajos sólo exige un apoyo explícito por parte de los accionistas para la venta de cualquier negocio, que representa un tercio de las ventas totales.

Si la corte del distrito de Amsterdam decide a favor de VEB, es muy posible que retrase la venta de LaSalle y que el negocio con Barclays no se realice.

Pero a su vez, la decisión podría motivar una acción legal por parte del Bank of America.

RBS y sus socios dicen que la oferta que ellos hacen por el ABN tiene un mejor valor para los accionistas que la oferta de Barclays, que ha sido recomendada por los directores del ABN.

Los accionistas de ABN pidieron a la administración del banco que venda a quien ofrezca más. *