En tres horas se agotaron los U$S 87 millones en ON para la ampliación del Aeropuerto

Las Obligaciones Negociables, que constituyen por su valor nominal de 87 millones de dólares, la mayor emisión privada de la historia del país, se agotaron en un tiempo récord que sorprendió incluso a los operadores encargados de organizar la emisión.

En la Bolsa de Valores se abrió el período de suscripción para recibir ofertas ayer a las 11.00 de la mañana, a las 14.00 horas ya se habían negociado todas las Obligaciones.

Para graficar, la celeridad en que se negociaron las Obligaciones, cabe destacar que el período de suscripción estaba previsto hasta el 26 de abril.

El contador Potzi informó a LA REPUBLICA que «el 70% de las Obligaciones fueron adquiridas por inversionistas del exterior y un 30% por corredores de bolsa locales».

Potzi destacó que «esto constituye una señal muy positiva para todo el Uruguay. Los bonos son emitidos por una bolsa uruguaya, responden a la legislación uruguaya y son colocados por una empresa uruguaya. Sin duda es una muestra de confianza de los inversionistas extranjeros hacia las empresas uruguayas, la legislación uruguaya y los controles del Banco Central».

Potzi también señaló que esta venta en tiempo récord muestra una «confianza de los inversionistas en el Uruguay como país, ya que los bonos son a un plazo de 14 años y por lo tanto implica una señal muy clara de credibilidad de nuestro país».

El director de Ficus Capital también destacó «el profesionalismo y el trabajo de los corredores de Bolsa, que negociaron una inversión tan importante».

 

Plazos y amortizaciones

Puerta del Sur SA, la empresa que gestiona y administra el Aeropuerto Internacional de Carrasco, presentó el martes en la Bolsa de Valores la emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de 87 millones de dólares.

El plazo de repago de las Obligaciones Negociables, que ya fueron adquiridas en su totalidad, es de 14 años y medio, con una tasa efectiva anual de interés de 7,75%.

Para la operación, consistente en la emisión de Obligaciones Negociables, mediante la modalidad de oferta pública fue elegido Ficus Capital como agente organizador, ABN Amro Bank como agente de pago, entidad registrante, agente de depósito y custodia de fondos, y el Fidential SRL como agente fiduciario de fideicomiso, de administración y garantía.

La fecha de emisión, por parte de la Bolsa de Valores, que ya adjudicó ayer todas las Obligaciones es el 30 de abril.

La amortización de capital comenzará a partir del año 2011: 5% de capital se pagará en dos cuotas semestrales, una el 29 de abril de 2011 y otra, el 29 de octubre del mismo año.

Otro 5% se pagará en dos cuotas semestrales el 29 de abril de 2012 y el 29 de octubre del mismo año.

A partir del año 2013 y hasta el año 2021 inclusive se pagará un 10% del capital anualmente, en dos cuotas semestrales iguales que se abonará el 29 de abril y el 29 de octubre de cada año.

El dinero recaudado con estas Obligaciones Negociables es para financiar la ampliación del Aeropuerto Internacional de Carrasco y transformarlo en una terminal de primera línea a nivel sudamericano.