Fanapel colocó dos series de ON por más de U$S 6 millones

Fanapel emitió 6,4 millones de dólares en dos series de Obligaciones Negociables que presentan opciones diferentes para los inversores: la serie O nominada en pesos reajustable en función de la variación del dólar y la serie P en dólares.

La demanda cubrió totalmente la oferta de Fanapel. Entre las propuestas se cuentan inversores institucionales y privados.

Fanapel ha sido de las empresas pioneras en el mercado de valores nacional siendo su primera emisión de obligaciones negociables del año 1994. Desde entonces, y ya han transcurrido diez años, la empresa ha emitido obligaciones negociables por un monto total de 94 millones de dólares, incluyendo las series que se acaban de licitar.

Pero la iniciativa de Fanapel ha estado caracterizada por la innovación: en los últimos diez meses se ha dado respuesta al mercado de valores con tres modalidades nuevas.

En efecto, Fanapel fue la primera empresa privada en emitir ON en Unidades Indexadas (Serie M), así como también la primera en presentar una opción nominada en moneda nacional ajustable en base a la evolución del dólar (Serie N y O). Pero también fue la primera empresa que propuso a los inversores una serie de Obligaciones Negociables, que dio la opción de convertir estas ON en acciones de la empresa en oportunidad de cada vencimiento. Fuentes de la empresa destacaron que «con estas dos nuevas series se satisfizo el objetivo de optimizar el perfil de financiamiento por plazos definido para este ejercicio, destacando la robustez de su posición dado que estas operaciones no implican aumento del pasivo financiero». *