UTE emitió títulos por el equivalente a US$ 55 millones a través de la Bolsa Electrónica de Valores
UTE emitió títulos de deuda por 445 millones de unidades indexadas (UI), unos 55 millones de dólares, a través del sistema de negociación SIOPEL de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA).
La demanda por los papeles “duplicó la oferta” y el proceso de licitación determinó una tasa de interés promedio de 4.76%, lo que equivale a un precio promedio de 101,97, lo que refleja el éxito de la operación, dado que la tasa nominal de la emisión era del 5%.
Los títulos de la emisión, asociada a un fideicomiso estructurado por República AFISA y conformado con acuerdos de reestructuración de deuda firmados con 13 intendencias, tienen como garantía para los inversores los aportes del Ministerio de Economía y Finanzas y la cesión de tributos municipales.
El Fideicomiso Financiero UTE-Reestructuración deudas de Intendencias por alumbrado público, fue estructurado para que la empresa estatal reuniera los fondos adeudados por los gobiernos departamentales por concepto de consumo destinado al alumbrado público.
La emisión recibió la nota “A.uy” por parte de la calificadora de riesgo Care. En tanto, los inversores recibirán el capital y los intereses en 20 cuotas anuales.
Satisfacción
El gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri, expresó que les “llena de satisfacción” haber puesto la infraestructura al servicio de una operación que “contribuyó a hacer más eficiente el proceso de asignación de recursos dentro del mercado financiero local”.
Por su parte, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, había resaltado durante el anuncio de la emisión de títulos el trabajo del presidente de la República, José Mujica, con el Congreso de Intendentes para encontrar una solución a la deuda histórica que las intendencias mantenían con la empresa por alumbrado público.
“Con un trabajo de coordinación, con cabeza política, hemos logrado este producto que además dará una posibilidad de inversión a los organismos que han apostado a invertir en Uruguay”, dijo Casaravilla.
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