UTE emitió Obligaciones Negociables por 100 millones de dólares
UTE adjudicó Obligaciones Negociables por 3.190.000 Unidades Reajustables (UR) equivalentes a U$S 100.000.000. Este lunes finalizó el período de subasta pública a través de la Bolsa Electrónica de Valores.
El monto total de ofertas ascendió a 7.663.000 UR, para un total adjudicado de 3.190.000 UR, lo que equivale a un marcado interés en el mercado local para estas colocaciones, superior al 120% de lo previsto inicialmente.
A 12 años de plazo
En cuanto a las características de la emisión, se trata de Obligaciones Negociables a 12 años de plazo, amortizándose su capital en los tres años finales en partes iguales.
El cupón de las Obligaciones Negociables fue fijado en 2,875%, con intereses pagaderos semestralmente.
La tasa promedio obtenida para el monto adjudicado resulto en 2,767476% siendo el precio promedio ponderado de 101,02433.
Los adquirentes, como se esperaba, resultaron ser inversores institucionales.
Las autoridades de UTE entienden que ha sido una “excelente colocación y mejor respuesta de los actores del mercado financiero interno, tanto por las ofertas recibidas como por la tasa resultante, alineada con los análisis previos a la fijación del cupón”.
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